Китайские AgiBot и Unitree отправляют гуманоидов покупателям тысячами, пока американские конкуренты готовят собственный производственный разгон. За первое полугодие 2026 года на изготовителей из Китая пришлось свыше 97% мировых поставок, подсчитала Smart Analytics Global. AgiBot отгрузила 8400 машин, Unitree — 5900 при общем объёме 19 100. Следом начинается затяжное ученичество. Аналитик Interact Analysis Марко Ван пишет, что в 2025 году в мире изготовили более 20 тысяч гуманоидов, а практическое применение получили около 10%. Остальные в основном участвовали в исследованиях, создавали обучающие данные или развлекали публику. Даже эти первые полезные внедрения часто остаются небольшими опытными проектами. Производитель уже продал машину, покупатель ещё оплачивает выяснение её способностей. Китай успел занять и эту раннюю стадию бизнеса. Большую часть обещанной работы предстоит освоить кистям. Для сборки изделия мало красиво подвести ладонь к детали. Нужно почувствовать контакт, удержать предмет с подходящим усилием и поправить движение, если он сдвинулся. McKinsey связывает трудности гуманоидов с недостаточной совместной работой зрения и осязания. За каждым вызовом оператора тянется часть человеческой зарплаты, которую робот должен был сэкономить. Если человек регулярно возвращается поправлять захват, его время нельзя целиком записать в выигрыш от автоматизации. Завод платит за законченные операции, а красивое движение охотно снимают бесплатно. Китайская промышленность умеет удешевлять именно ту часть машины, которой приходится двигаться. Приводы, по оценке McKinsey, занимают 40–60% стоимости её комплектующих. В выбранных категориях деталей вращательных приводов Китай сосредоточил 90% мощностей по постоянным магнитам и 40% — по прецизионным подшипникам. Доля Китая в мощностях по датчикам положения составляет 40%, по силовой электронике — 30%. Робототехнике достались освоенные процессы электромобильных заводов и плотная сеть их поставщиков. Очередную версию узла можно разрабатывать рядом с предприятиями, которые будут её выпускать. Комплектующие Optimus Gen 2 без китайских поставщиков обошлись бы Tesla в $131 тысячу вместо $46 тысяч. Это примерно в 2,85 раза дороже, согласно оценке Morgan Stanley, которую приводит McKinsey. Это модель для Gen 2, не текущая отпускная цена Tesla. Если полезная производительность сохранится, прибавку придётся возвращать дополнительной экономией на работе людей. Западному изготовителю мало воспроизвести движение китайского конкурента. Нужно ещё уложить его в сумму, которую согласится заплатить завод. Такой спор о себестоимости происходит в начале потенциально огромного спроса. Morgan Stanley допускает рынок порядка $5 трлн к 2050 году, учитывая связанные поставки и обслуживание. Старение населения оставляет предприятия без достаточного притока работников, а ИИ позволяет учить машины новым действиям. Сам банк относит ускорение распространения гуманоидов к концу 2030-х и 2040-м годам. У сегодняшних производителей есть годы, в которые нужно сделать из дорогого ученика надёжного исполнителя. Меньшая цена позволяет выделить больше машин на испытания, если хватает площадок и инженеров. Испытания заодно закрепляют отношения с изготовителями деталей. По данным McKinsey, точные редукторы требуют долгой квалификации, проверяющей их пригодность. Успешная проверка закрепляет конкретный узел в изделии. Если он китайский, серийный выпуск удачного американского робота приносит заказы его китайскому поставщику. Покупка аналога в другой стране потребует заново подтвердить, что робот с ним столь же надёжен. Эту задержку американскому изготовителю придётся включить в цену отказа от Китая. @ex_trakt
- 4
- 1
- 1