Т-Технологии представили финансовые результаты по МСФО и повысили прогнозы на 2026 год

‼️ИТОГИ ПО Т-ТЕХНОЛОГИЯМ‼️ Банк оценивается в 3,4x годовые прибыли и 0,88 капитала по результатам 2026г. К результатам 2027г Т-Технологии могут оцениваться примерно в 2,8 P/E и 0,7 P/B, что уже дешевле Сбера, при этом у T-Тех ROE = 30%, а у Сбера = 24%. Я поднял свои ожидания прибыли по Т-Технологиям, потенциал роста акций поднял с +95% до +110%. Акции Т-Тех по-прежнему остаются на 1-ом месте в личном топе акций. Оценка перешла с просто дешевой до экстремально дешевой, не может стоить банк с ростом прибыли на >25% г/г за 3 годовые прибыли. Единственный момент — это сомнительная сделка с Цианом. Как акционер я бы предпочел байбек с погашением или дивиденды на эту сумму, чем покупка дорогой компании так еще и с дополнительной премией. Если вы акционер Циана, то такая сделка - подарок судьбы. Если она состоится, то без всяких сомнений стоит нести свои акции на продажу. Продолжаю держать Т-Технологии на 8% долю в портфеле. Докупил бы больше, но доля в банковском секторе в портфеле уже составляет 32%, что не мало. Продолжаю считать Т-Технологии одним из лучших выбором на рынке акций. Если вы получили с пользу данного разбора, то поставьте любую реакцию, так я пойму, что мне и дальше стоить писать об интересных отчетах. #ЧтоЗаМнение