"Самрук-Казына" дебютировал на рынке Dim Sum облигаций с выпуском на 3 млрд юаней Выпуск разделен на два транша со сроками обращения 3 года и 5 лет. Ценные бумаги эмитента прошли официальный листинг и допущены к торгам сразу на двух торговых площадках — Гонконгской фондовой бирже (HKEX) и Бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX). Размещение вызвало высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества: в ходе формирования книги заявок совокупный спрос превысил объем предложения более чем в 3 раза. По результатам букбилдинга параметры траншей зафиксированы на следующих условиях: 🔹 Трехлетний транш: объем эмиссии составил 2 млрд юаней, финальная ставка купона утверждена на уровне 2,15% годовых. 🔹 Пятилетний транш: объем эмиссии составил 1 млрд юаней, купонная ставка определена в размере 2,30% годовых. Успешная реализация сделки свидетельствует о высоком доверии глобальных инвесторов к кредитному качеству Группы "Самрук-Қазына" и открывает новые перспективы для казахстанских заемщиков на международном офшорном рынке юаневого ликвидности. Больше подробностей о структуре и участниках сделки читайте здесь. t.me/zakonkz "Самрук-Казына" дебютировал на рынке Dim Sum облигаций с выпуском на 3 млрд юаней Выпуск разделен на два транша со сроками обращения 3 года и 5 лет. Ценные бумаги эмитента прошли официальный листинг и допущены к торгам сразу на двух торговых площадках — Гонконгской фондовой бирже (HKEX) и Бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX). Размещение вызвало высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества: в ходе формирования книги заявок совокупный спрос превысил объем предложения более чем в 3 раза. По результатам букбилдинга параметры траншей зафиксированы на следующих условиях: 🔹 Трехлетний транш: объем эмиссии составил 2 млрд юаней, финальная ставка купона утверждена на уровне 2,15% годовых. 🔹 Пятилетний транш: объем эмиссии составил 1 млрд юаней, купонная ставка определена в размере 2,30% годовых. Успешная реализация сделки свидетельствует о высоком доверии глобальных инвесторов к кредитному качеству Группы "Самрук-Қазына" и открывает новые перспективы для казахстанских заемщиков на международном офшорном рынке юаневого ликвидности. Больше подробностей о структуре и участниках сделки читайте здесь. t.me/zakonkz
- 20
- 15
- 9
- 5
- 3
- 3
- 1
- 1
- 1