Мне очень-очень нравится, как умные люди читают умные отчёты для квалифицированных инвесторов, включая такие бриллианты: ⁉️ Концентрация крайне высокая (1 клиент = 2/3 выручки ИИ сегмента): неназванный Customer B обеспечил 34.5% всей квартальной выручки, расчетно около $5.03 млрд, или 66.5% внутри сегмента SI. Имя клиента не опубликовано. Или вот шедевр квалифицированного инвестинга: ⁉️ в 2027 году частота полётов Starship должна вырасти до 1–2 раз в неделю, а новый космодром Starbase Louisiana проектируется под 20+ пусковых башен для вывода миллионов тонн на орбиту в год И нигде ничего в черепе квалифицированных инвесторов не щёлкает, например, простой вопрос: МИЛЛИОН ТОНН КАКИХ ГРУЗОВ СОБИРАЕТСЯ ВОЗИТЬ НА ОРБИТУ SPACEX? Чугун? Речной песок? Бытовые отходы? Где, какая страна может производить миллионы тонн машиностроительных или микроэлектронных грузов? Главное, что в голове квалифицированных инвесторов ничего не щёлкает: почему комбо Пентагон + стартовые позиции это расчёт точки возврата инвестиций только в расчёте на начало боевых действий, когда "неназванный заказчик" не глядя оплачивает счета на доставку ИИ-дронов в район боевых действий? А исчо этот сок бухгалтерской мысли опубликован ДО разгрома технофашистов и кровавой бани на рынке ИИ-акций. И вдогонку летит тихий вопрос: а если скорость роста ANTHROPIC окажется НЕ ТАКОЙ, как там миллион дата-центров будет бороздить просторы околоземных орбит? Ведь как утверждает величайший физик всех времён и народов Илон Маск, «В космосе охлаждать дата-центры гораздо легче потому, что космос холодный». И все такие розовые единорожки пукают фиалками квартальных отчётов, нарисованных для квалифицированных инвесторов. P.S. «Без лоха жизнь плоха» (© Ю.В. Тимошенко, украинская политикиня). https://t.me/spydell_finance/10258 Telegram Spydell_finance Отчет SpaceX за 3 квартал 2026 ИИ-сегмент (переименованный в Super Intelligence, объединяющий инфраструктуру, Grok, Cursor и X) вырос в 9.3 раза за год (+830% г/г и +195% кв/кв) до $7.56 млрд и впервые обогнал Starlink, обеспечив 51.9% всей выручки SpaceX…
- 54
- 14
- 4
- 4
- 3
- 2
- 1